Scandinavia Online er på vej mod borsen

19 maj, 2000 14:27 CET

Scandinavia Online er på vej mod børsen

Fredag den 19. maj 2000: Scandinavia Online AB, den førende on-line
netværksportal i Norden, har netop offentliggjort sin beslutning om at gå
på børsen. Prisen per aktie forventes at blive fastlagt inden for
intervallet SEK 100 - SEK 140. Virksomheden har søgt om notering på OM
Stockholmsbørsen og Fondsbørsen i Oslo.

IPO'en er struktureret som en global notering af 7.6 million aktier, som
samlet repræsenterer en værdi på SEK 912 mio. beregnet fra midten af
prisintervallet, der vil blive udstedt af Scandinavia Online for at øge
kapitalgrundlaget. Der vil blive udbudt aktier efter en global tildeling
til private investorer i Sverige og Norge, institutionelle investorer
internationalt og til amerikanske institutionelle investorer under den
såkaldte Rule 144A. Efter børsintroduktionen vil virksomheden samlet have
udbudt 43,2 mio. aktier.

Resultaterne fra børsnoteringen skal først og fremmest sikre en udvidelse
af Scandinavia Onlines servicetilbud, finansiering af fremtidig
markedsføring, gennemførelse af potentielle strategiske investeringer og
opkøb og tilbagebetaling af aktieindehavernes lån. Tegningsperioden
begynder den 23. maj 2000 og varer frem til og med den 6. juni 2000.
Handel af aktien forventes at begynde den 7. juni 2000 eller i de nærmeste
dage derefter.

Scandinavia Online er det førende on-line netværk målrettet det nordiske
marked opgjort i antal brugere og omsætning. The Scandinavia Onlines
netværk består af portaler i Danmark, Finland, Norge og Sverige, som giver
brugere adgang til specifikke tjenester, omfattende Web-baserede
mødesteder og kommunikations faciliteter, sofistikerede søgemaskiner og
integreret on-line handel på dansk, finsk, norsk og svensk. I 1999
udgjorde den samlede pro forma omsætning SEK 102.3 mio.

- Gennem børsnoteringen får vi yderligere mulighed for at styrke vores
position på det danske marked, hvor vi allerede er langt fremme med vores
portal sol.dk og søgemaskinen kvasir.dk. Målet er at ekspandere og tage
skridtet til førstepladsen i Danmark både igennem organisk vækst og opkøb,
siger Peer Olav Østli, ansvarlig for virksomheden i Danmark og produktchef
for Scandinavia Online. I Danmark viser en nylig Gallup undersøgelse, at
Scandinavian Onlines danske portal (sol.dk) rangerer på andenpladsen på
listen over landets mest besøgte internet portaler.
Scandinavia Onlines svenske portal er den bredest dækkende hjemmeside i
Sverige, som alene i april 2000 tiltrak over 2 mio. besøgende (inklusive
passagen.se og evreka.se) og opnåede en rækkevidde på 53% af den del af
den svenske befolkning, som løbende bevæger sig on-line. Det viser en
analyse gennemført af Media Metrix.
Scandinavia Onlines norske portal (sol.no) var den største og den stærkest
voksende portal i Norge, ifølge Norsk Gallup, med 783.000 ugentlige
besøgende i løbet af første kvartal 2000 - en stigning på 26% i forhold
til kvartalet før. Scandinavia Online ejer også den finske internet site
sirkus.com og evreka.fi.

For de seneste tre måneder i regnskabsperioden, som blev afsluttet den 31.
marts 2000, udgjorde Scandinavia Onlines samlede pro forma omsætning SEK
57.7 mio.

Scandinavia Onlines målsætning er at udbygge de stærke kunderelationer,
som allerede har bragt virksomheden til en position som førende on-line
netværksvirksomhed i Norden, til at blive en førende interaktiv
mediavirksomhed i Europa. Scandinavia Online vil realisere denne
målsætning ved at implementere følgende strategier:

* Fortsat udvikle virksomhedens varemærker
* Udvide anvendelsen på Scandinavia Onlines netværk
* Blive den førende e-commerce mægler i Norden
* Støtte nye elektroniske medier
* Sikre en geografisk ekspansion
* Bruge den nuværende markedsposition som videre afsæt til at udvikle
førerskabet

Scandinavia Online og dets datterselskaber er direkte eller indirekte ejet
af Schibsted ASA, Telia AB, Telenor ASA, ledelsen og medarbejdere.
Schibsted, Telia og Telenor vil søge at maksimere afkastet for sine
aktionærer ved at tillade, at Scandinavia Online gennemfører en aggressiv
strategi, som tager afsæt i at bruge den nuværende markedsposition og
ekspertise inden for Internet, også selvom det måtte medføre en øget
konkurrence for ejerne, eller blive ledsaget af samarbejdsaftaler med
konkurrenter til ejerne.

For at styrke den samlede ledelsesgruppe, som bl.a. tæller medlemmer, der
overvejende skal sikre de ledende aktionærers interesser, er Franco Fedeli
og Hannu Bergholm blevet udnævnt til ledelsesgruppen. Bestyrelsen
forventer, at en uafhængig administrerende direktør vil blive udnævnt
inden for den nærmeste fremtid, men endnu er der ikke truffet nogen
endelig aftale.

Goldman Sachs International har rollen som global koordinator og eneste
finansielle rådgiver i forbindelse med børsnoteringen. Carnegie, Schroder
Salomon Smith Barney og UBS Warburg er co-lead managers. Carnegie har
ansvar for markedsføring og tegning for private investorer i Sverige og
Norge.

For yderligere information, kontakt venligst:
Birger Steen (CEO), +46 709 35 28 18,  
Thomas Ranje (CFO), +46 709 41 54 94,  

Denne pressemeddelelse repræsenterer ikke et tilbud om aktier til salg i
USA. Værdipapiret vil sandsynligvis ikke blive udbudt eller solgt i USA
grundet undladelse af registrering eller grundet manglende registrering i
overensstemmelse med vilkårene i 'The United States Securities Act of
1993', The Securities Act. Virksomhedens aktier er ikke og vil ikke blive
registreret under The Securities Act.
Skal ikke offentliggøres i eller formidles til USA, Canada eller Japan